心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
千旭的家离学校不远，所以每天千旭都步行上学。奇怪的是，每天在千绪上学的路上，似乎都有什么东西阻止她到达学校。形势充满了麻烦，千绪的军队为敌人服务，土地为洪水服务，最终总能解决危机。与千绪一起，还有青梅竹马、野野村、信那盖（小岛川千明配音）和田径名将细川雪（本都峰配音）互相厌恶。
HAPPY★LESSON THE TV续篇的的电视系列。自2003年7月播映至2003年9月，全13话。第9话将THE TV的番外篇直接用来播放。
