巴塞罗那的大学生布鲁诺（Laurence Gonzalez LlorençGonzález饰演）有一个漂亮的女朋友，名叫卡拉（Astrid Bergs Frisbey饰演）。
在一个漆黑的夜晚，一名间谍悄悄潜入日本警察局，从记录了各间谍机构重要数据的绝密文件中窃取了绝密数据。日本警方和联邦调查局特工赤井水一（池田秀树配音）立即追捕这名间谍。最后，逃犯的车从悬崖上掉了下来。
在这个关键时刻，美玲竟然亲吻了寿，但令寿不敢相信的是，她变身为长剑，成为了美玲的武器。两人合作打败了敌人。原本岛上生活着许多和寿一样的人，比如无忧无虑的守财奴樱花美凤（久保由里香配音）、英俊潇洒的新京（方野由奈配音）、无拘无束的莲石玲音（大西沙治配音）。他们的共同目标是离开这个岛。
