不久之后，东京开始遭遇持续的大雨，似乎预示着番子的未来将陷入困境。在这个繁忙的城市里，正在从各地收集材料的凡子遇到了依赖弟弟的美丽女孩Yonagi（菊池森美配音）。等等，天会放晴的，”杨才告诉Fangao。很快，头顶的乌云逐渐消散，耀眼的阳光洒在街道上……原来，杨才有“改变天气”的奇妙能力
然而，在炼金术方面拥有极高天赋的爱德华（罗米·帕克配音）和阿方斯（奈宫丽姬配音）兄弟，由于对母亲的极度思念，不惜触犯禁忌。最终的代价是爱德华失去了一只胳膊和一条腿，他的兄弟阿尔方斯只能把他的灵魂附在一件巨大的盔甲上。两兄弟最终明白了一切，为了恢复并寻求更多的炼金术知识，他们成为了国家炼金术师，并踏上了寻找终极炼金术物品——哲人石的旅程。通过不断的探索，兄弟俩终于找到了这块哲人石背后的真相，对他们所处的军事化国家有了更深入的了解。此时，面对国家、民族、家庭。。。炼金术的未来在哪里。
世界遗弃战争结束后，埃尔西亚遭到严重破坏，生活环境变得非常恶劣。在这里，强者从弱者手中夺取了“数字计数”来证明他们的存在，而这个世界的生存法则早就是丛林法则。然而，当弱者面对欺凌时，总会有一个英雄为他们挺身而出。
