心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
由Shueisha连载的合集《月刊少年jump》的八木诺里亚木根据洋基漫画改编的原创视频动画作品。主人公是北野诚一郎，他有一颗温柔的天使般的心和邪恶的脸。由于其可怕的外表，已经转学的姬路高中将导致校园生活中的许多误解。
