在行医的过程中，格伦结交了许多朋友——半人马蒂萨莉娅小姐（布里德卡特·塞拉·惠美配音），她深深钦佩格伦，人鱼吉露拉（藤井学代配音），有着迷人的歌声，尽可能地爱钱。成熟美丽但举止怪异的时装设计师阿兰（下村由纪配音）和龙女斯卡蒂（中村由纪饰演），拥有巨大的力量和最小的声音。
在新成立的中央食品局的影响下，再也不能自由制作菜肴了。。。庄真等人反对中央粮食局的做法，却被视为学校的叛徒——后来，他们迎来了二年级的晋升考试。尽管人们看不起他，但大家仍然齐心协力，努力突破了考试，但中央粮食局对他的阻挠并没有停止。我的同伴们终于受到了退学的惩罚！为了打破这种局面，被迫陷入绝境的创真等人决定与蓟政权下的新元月十杰发动连队进攻。第一场战斗取得了压倒性的胜利，但决定他们命运的激烈战斗才刚刚开始。终于迎来了第二届BOUT！创真和其他人能夺取十大英雄的宝座并拯救他们的同伴吗？
昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭 饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会内部就处理方式发生分歧。
