回到镰仓后不久，无辜的阿吉子被眼前经过的河童吓了一跳。起初，镰仓自古以来就是一个拥有强大恶魔光环的城市，怪物和鬼魂无所畏惧地出现；当地人并不感到惊讶，他们与其他人和平共处，尤其是和谐相处。开朗的秋子很快适应了这种新生活，接受了丈夫的怪癖，目睹了鬼魂和人类的纠缠，甚至接受了一个贫穷的上帝进入她的家。但正是这样一个善良的亚吉子被一个怪物伏击了。她失去了身体，以一种精神状态漂流到这个世界上，这相当于死亡，这是极其紧迫的
故事发生在一个虚构的幻想世界里，在这个世界里，人类不再局限于陆地，而是可以在天空中自由飞翔。不受限制的地理条件导致了一项名为“飞行马戏团”的运动的诞生。少年吉弘（由丰坂龙太配音）曾是这一领域的种子选手，被寄予厚望。
随着魔鬼的觉醒，人类世界陷入了混乱。这个性格温和的男孩和魔鬼在他的神秘朋友飞鸟的指导下融合在一起，展开了一场残酷而腐败的邪恶斗争。
