柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。这个故事告诉了一个来自另一个世界的“迷失的人”，他来自日本，在过去带来了可能毁灭世界的灾难，不得不被秘密处决。这位以执行死刑为生的“刽子手”遇到了一位名叫アカリ 有一天，但由于她的特殊能力，她的处决失败了。
