高修（福山润 配音）就是一名优秀的信蜂，这天他要送递的“信件”是一名叫拉格（泽城美雪 配音）的少年。拉格的母亲于某日被一群陌生人强行带走，拉格的母亲将他作为信件，送往外海小镇的婶婶家。运送途中，拉格为高修那颗坚强而温柔的心所吸引。因为崇敬高修，拉格决心要成为一名优秀的信蜂。12岁时他通过考试成为信蜂，却意外发现高修已经不再是信蜂，而且失去了“心”，下落不明。拉格踏上信蜂之路，递送着人们“心”和“希望”的信件，他要找到高修…… 改编自浅田弘幸的奇幻风格少年漫画《信蜂》。
刑事司官员Tomomi sekiji访问了国防军基地以调查这一事件，并与Sugo一起了解了事件的真相。
新世纪之初不久某年的夏天，为了与父亲生活，逢泽步来到了距东京2小时火车车程的小镇。 步是不去上学的中学生。原因不明。似乎和什么样的理由都沾一点边，但又不是那种理由。
