与此同时,亚历克斯(罗德里戈·隆巴迪饰)的女儿乔凡娜(阿加莎·莫雷拉饰)正致力于寻找安吉尔与父亲的死亡有关的证据。她雇了一名私家侦探调查此事。神秘男子是克里斯蒂亚诺(罗慕路斯·埃斯特拉饰)。他也为时尚界的其他人工作,但最终爱上了这位女模特。
从此之后,各色可爱的猫咪开始出现在了润平的身边。胖胖的老大喵姆萨斯(田中敦子 配音),单纯可爱的小玉(福山润 配音),天然呆的熊猫(神原由衣 配音),高雅傲娇的黑猫奈尔(福井裕佳梨 配音),通过和它们的接触,润平逐渐摆脱了对于猫咪的偏见。 在校园中,润平有一个一直暗恋着的女神——水野枫(井口裕香 配音),为了撮合润平和枫,被润平帮助过的猫咪们开始施展起了各自的本事。
两年前,加贺光一郎(安倍昭惠饰演)还是多摩警察局的一名刑事官员。此时,他的父亲(山崎聪饰)病重住院,但加贺从未来访,父子之间的隔阂很难打破。就在这一天,Gaga管辖区发生了一起凶杀案。年仅6岁的女孩井上春太在附近的一个居民区被一名初中生杀害。