在亚美斯多利斯期间，爱德华・艾尔利克（朴璐美 饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵 饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之 饰），结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。因为这个地址被天使发现了，恶魔侦探阿基拉（由郎川大辅配音）决定把办公室搬到另一个地方。与此同时，消息传遍了整个恶魔世界，贝西卜家族的Yoichi（神谷浩史饰演）在人类世界遭受了巨大的挫折，他自己更是羞愧和吵闹。
