小月的母亲生病住院了。她的父亲带她和她四岁的妹妹小美去乡下生活。他们都对那里的环境感到非常新奇，并发现了许多有趣的事情。他们遇到了许多小精灵，进入了自己的环境，在他们的世界里看到了许多奇怪的事情，并与一只又大又胖的龙猫成为了朋友。
Fugus（Xavier Samuel饰演）是家里最小的，尽管他对冲浪也有着强烈的热情，但这种热情总是被他的兄弟们忽视。在一次事故中，维克多和杰西之间长期冻结的冰终于解决了。福格斯还遇到了一个叫安迪的男孩（柯克·詹金斯饰演）。安迪释放出的雄性激素深深地迷住了福格斯，而他的不忠给维克多带来了巨大的痛苦。
