一晃眼,和麻离开日本已经四年了,当他回到这片称之为故乡的土地之时,他想要拥有的,不过只是平静的生活。某日,和麻遇见了名为神凪绫乃(藤村步 配音)的少女,她是神凪一族宗家的长女,亦是下一任宗主。尽管绫乃个性傲娇又迟钝,但和麻还是感受到了隐藏在她内心深处的善良,遂两人开始一起行动,而命运的齿轮亦就此开始转动。
西王石榴(中原麻衣配音)是恶魔省的一员,她的搭档是超级英俊但内心恐惧的军官小吉京将军(樱井高弘配音)。石榴经常因此嘲笑胆小的景。此外,还有性格内向的博盈(花泽香菜配音)和她的伴侣方野葛丽坚(日野聪配音),谷玲的诡异姐妹鬼灯(Horie Youyi配音),雪冬(Toyasaki Aisheng配音),以及他们的准丈夫华童丸隆(Wei Yugui配音)。在调查这一事件的同时,石榴变成半妖的原因逐渐浮出水面。